Qu’est-ce qui fait qu’un conseiller financier est « parmi les meilleurs » à Montréal ?

Qualifications et désignations

Recherchez des titres professionnels tels que CFP, CFA ou CPA. Ces certifications témoignent d’un haut niveau de formation, d’éthique et de perfectionnement continu. Vérifiez-les à l’aide des répertoires professionnels, par exemple sur le site de FP Canada.

Réputation et témoignages de clients

Les avis, les références et les études de cas concrètes démontrent l’efficacité réelle d’un conseiller. Demandez des témoignages et assurez-vous qu’il ou elle ait déjà travaillé avec des clients ayant un profil similaire au vôtre.

Comment comparer les conseillers financiers

Services offerts

Se spécialise-t-il en assurance, en placements, en planification fiscale… ou dans les trois ? Idéalement, optez pour un conseiller qui adopte une approche globale et agit selon un standard fiduciaire. Découvrez notre approche.

Modèles de tarification

Comprenez si les frais sont fixes, calculés en fonction des actifs ou basés sur des commissions. La structure tarifaire doit correspondre à votre situation financière et à votre niveau de confort. Assurez-vous d’obtenir une valeur ajoutée allant au-delà de la simple gestion de portefeuille.

Coup de projecteur : les conseillers financiers spécialisés dans le patrimoine entrepreneurial

Plusieurs conseillers financiers à Montréal adaptent leur approche aux besoins des entrepreneurs :

• Planification de la relève d’entreprise

• Préparation à la retraite

• Protection des actifs corporatifs

Cherchez un conseiller qui collabore également avec des professionnels du droit et de la comptabilité pour offrir une vision complète.

📞 Communiquez avec Insured Wealth pour être jumelé à un conseiller financier de premier plan qui comprend votre réalité d’entrepreneur.